In den letzten Jahren wird Lithium aber immer mehr für die Produktion von Batterien benötigt, die besonders durch die steigende Nachfrage in der Elektromobilität so wichtig geworden sind.
Inzwischen wird schon die Hälfte des weltweit abgebauten Lithiums für die Batterieproduktion von Elektrofahrzeugen benötigt, besonders der Elektro Pionier Tesla treibt die Lithium Nachfrage nach oben.
Contents
- 1 Die besten Lithium Aktien 2024
- 2 Die besten Broker für Lithium Aktien
- 3 Was ist Lithium und wofür wird es gebraucht?
- 4 Lithium Preis Entwicklung – starker Anstieg seit 2014
- 5 Der neue Zukunftsmarkt Lithium
- 6 Die Folgen der Globalen Elektromobilität
- 7 Überdurchschnittlicher Lithium-Wachstumsmarkt durch die Elektromobilität
- 8 Lithium Hersteller Aktien 2021: Setzen Sie auf die Marktführer
- 9 Albemarle Corporation: Der Branchenführer
- 10 Lithium Aktien aus Argentinien, Chile, China und Australien
- 11 Lithium Aktien Australien – Orocobre – australianischer Marktführer auf dem Lithium-Markt
- 12 Lithium Aktien kaufen unser Fazit: Elektromobilität fördert den Aktienpreis der Lithium-Aktien
- 13 Häufige Fragen zu Lithium Aktien
Die besten Lithium Aktien 2024
| Name | ISIN | Währung | 1 Jahr Perf. |
| Varta | DE000A0TGJ55 | EURO | 43,43 % |
| Orocobre | AU000000ORE0 | AUD | 76,8 % |
| Albemarle Corporation | US0126531013 | USD | 51,4 % |
| Millennial Lithium | CA60040W1059 | CAD | 121% |
| Sociedad Quimica y Minera | US8336351056 | USD | 66,3 % |
Die besten Broker für Lithium Aktien
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Was ist Lithium und wofür wird es gebraucht?
Die Nachfrage nach dem Leichtmetall steigert er sich erst, als die Vereinigten Staaten mit dem Bau von Wasserstoffbomben begannen. Für diese wurde Tritium benötigt, dass ich aus Lithium herstellen lässt. Aufgrund dieser Nachfrage wurde zwischen 1953 und 1963 ein großer Vorrat von Lithium angesammelt, der erst nach dem Ende des kalten Krieges auf dem Markt angeboten wurde. In dieser Zeit wurde das Material besonders viel in Batterien und in der organischen Synthese von Pharmazeutika, sowie in der Agrochemie eingesetzt.
Der eigentliche Lithium-Boom begann aber erst 2007, als das Leichtmetall immer mehr in Batterien und Akkumulatoren verwendet wurde. Die Lithium-Ionen-Akkumulatoren, die wiederaufladbar sind, werden in Laptops, Smartphones, Akkuwerkzeugen, Elektroautos und Hybridfahrzeugen verwendet.
Lithium kommt auf der Welt genauso oft vor wie Zink und Kupfer, es werden Vorkommen von bis zu 50 Millionen Tonnen prognostiziert. Das Leichtmetall ist aber sehr reaktionsfreudig und schon mit wenig Feuchtigkeit kann es schwere Verätzungen hervorrufen.
Die größten Vorkommen wurden bis jetzt in Chile, Argentinien und Bolivien gefunden.
Lithium Preis Entwicklung – starker Anstieg seit 2014
| Jahr | Preis | Preis (inflationsbereinigt) | Veränderung |
| 2020 | $8,000.00 | $8,184.23 | -38% |
| 2019 | $13,000.00 | $13,338.00 | -24% |
| 2018 | $16,500.00 | $16,879,50 | 45% |
| 2017 | $9,100.00 | $9,318.40 | 18% |
| 2016 | $7,475.00 | $7,830.45 | 13% |
| 2015 | $6,500.00 | $6,965.70 | 22% |
| 2014 | $5,050.00 | $5,417.22 | 13% |
| 2013 | $4,390.00 | $4,784.58 | 4% |
| 2012 | $4,220.00 | $4,668.29 | 8% |
| 2011 | $3,870.00 | $4,371.01 | -12% |
| 2010 | $4,350.00 | $5,070.37 | -4% |
Der Anfang dieses Jahrzehnts stand in vieler Hinsicht im Zeichen der Elektromobilität. Viele Länder haben zu dieser Zeit beschlossen die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren langfristig von ihren Straßen zu verbannen. Dies löste einen Boom der Aktienwerte aus, die sich mit den damit verbundenen Technologien beschäftigen.
Die Aktienwerte der Lithium- und Batteriehersteller schossen in die Höhe, in der Erwartung hohe Umsätze durch die Elektromobilität zu erzielen. Im Gegensatz dazu konnte der Absatzmarkt der Elektrofahrzeuge noch nicht mit den Erwartungen mithalten und entwickelte sich sehr langsam. Aus diesem Grund kam es zu heftigen Wertkorrekturen auf dem Markt und der Preis von Lithium verminderte sich drastisch zwischen 2018 bis Mitte 2020.
Der Preis von 1 t Lithiumcarbonat, dass für die Herstellung von Batterien benötigt wird, fiel von 25.800 $ im November 2017 auf bis zu 6000 $ während der Corona Pandemie. Viele Bergbauunternehmen sahen sich durch den Preisverfall gezwungen ihre Produktion herunterzufahren und für einige bedeutete dies sogar sich komplett aus dem Geschäft zurückzuziehen.
Diese Preiskorrektur führte zu interessante Geschäftsmöglichkeiten für langfristige Investoren, die sich näher mit dem Zukunftsmarkt Elektromobilität beschäftigt haben. Alle Automobilhersteller, die in Zukunft ihre Produktion komplett auf Elektrofahrzeuge umstellen, sind auf das Leichtmetall zum Bau ihrer Batterie angewiesen und der Markt wird in Zukunft weiterhin positive Kursveränderungen verursachen.
Der neue Zukunftsmarkt Lithium
Lithium ist eines der wichtigsten Rohstoffe für die Herstellung von Batterien für Mobilgeräte und Elektrofahrzeuge. Das Material wird schon seit einiger Zeit als das weiße Gold bezeichnet. Es kann schon jetzt davon ausgegangen werden, dass dieser Rohstoff in den nächsten Jahren auf eine immer größer werdende Nachfrage stößt.
Tatsächlich ist die Nachfrage nach Lithium seit 2000 jährlich um 20 Prozent angestiegen. Auch in diesem Jahr soll der Markt sogar um weitere 12 Prozent anwachsen. Das zeigt sich auch an dem Preis des Leichtmetalls, der von 2.000 $ pro Tonne im Jahre 2004 bis auf aktuell 8.000 $ gestiegen ist. Allerdings ist dieser Preis durch die kurzfristigen Auswirkungen der Pandemie stark verfälscht – Analysten erwarten einen Preis zwischen 21000$ und 25000$ in den nächsten Jahren!
Ein weiterer wichtiger Punkt der bei dem boomenden Lithium-Markt zu berücksichtigen ist, sind die neuesten politischen Entwicklungen. Nach dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten ist die Klimapolitik in den USA auch wieder wichtig geworden. Biden ist dem Pariser Klimaabkommen wieder beigetreten und plant hohe Kapitalmengen in erneuerbare Energien zu investieren. Dies hat auch auf die wichtigsten Metalle Einfluss, mit denen die neuen Technologien umgesetzt werden können. Lithium gehört dazu und wird von der neuen politischen Ordnung in den USA profitieren.
Die Folgen der Globalen Elektromobilität
Weltweit findet ein Umschwung auf die Elektromobilität statt. Viele Länder haben beschlossen in naher Zukunft nur noch Fahrzeuge zuzulassen, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden und keine Emissionen mehr ausstoßen. Die meisten Automobilhersteller arbeiten mit Hochdruck daran ihre Fahrzeugpalette auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Die meisten von ihnen haben schon genaue Angaben über die Produktion der letzten Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren gemacht. In Deutschland wurden im letzten Jahr schon 194.163 Fahrzeuge mit Elektromotor zugelassen und die Zahl steigt jeden Monat weiter an.
Durch die staatlichen Förderprogrammen und die Gesetzesvorlagen für die Automobilhersteller wird damit gerechnet, dass die Elektromobilität in den nächsten Jahren der größte Antreiber für den weltweiten Verbrauch von Lithium sein wird.
Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass auch immer mehr Energiespeicher benötigt werden, die zum größten Teil auf Lithium-Ionen-Akkumulatoren basieren. Die Produktion von Akkus für Energiespeicher wurde in den letzten Jahren schon verdoppelt.
Vor allem in Asien, allen voran China werden mehr und mehr Batterien und Akkumulatoren benötigt und produziert, der Bedarf wird mit China als neuen Wirtschaftsmotor der Welt nicht abnehmen.
Überdurchschnittlicher Lithium-Wachstumsmarkt durch die Elektromobilität
Allein in Deutschland wuchs der Marktanteil von Lithium-Ionen-Batterien um 40 % auf 1,7 Milliarden Euro im letzten Jahr. In China entstand im letzten Jahr ein Marktvolumen von über 15 Milliarden $ für Lithium-Ionen-Batterien. Der Grund für den überdurchschnittlichen Wachstum ist in erster Linie die Elektromobilität und der Ausbau der erneuerbaren Energie.
Lithium ist einer der wichtigsten Rohmaterialien um die neuen Schlüsseltechnologien für eine saubere Umwelt herstellen zu können.
Ein weiterer Wachstumsfaktor sind die elektronischen Mobilgeräte, die in der ganzen Welt benötigt werden. Angefangen bei Hörgeräten, über Smartphones und Tablets, bis hin zu Elektrowerkzeugen, sie alle benötigen wiederaufladbaren Batterien, die die Nachfrage nach Lithium weiterhin in die Höhe treiben.
In den Jahren vor der Korrektur war der Markt – ablesbar am Preis pro Tonne – für den Rohstoff Lithium auf dem besten Weg Rekorde zu brechen. Auch in naher Zukunft gehen führende Analysten davon aus, dass sich aufgrund der steigenden Elektrifizierung auch der Lithium Preis wieder in neue Höhen schwingen wird.
Lithium Hersteller Aktien 2021: Setzen Sie auf die Marktführer
Durch den Preisverfall in den letzten zwei Jahren haben sich drei Firmen als dominierend auf dem Lithiummarkt herausgestellt. Sie konnten durch die schwierige Marktsituation andere Unternehmen und Minen übernehmen und ihre Zukunft dadurch absichern.
Aktuell erzielen Sie zusammen einen Marktanteil von über 85 %.
Albemarle Corporation: Der Branchenführer
Das Unternehmen stellt Lithium-Chemikalien her, die teilweise in Tochterunternehmen weiterverarbeitet werden. Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013) ist aktuell für ein Drittel des weltweiten Lithiummarktes verantwortlich. Die Börsenkapitalisierung des Unternehmens liegt bei 8,2 Milliarden €. Am Ende des dritten Quartals 2019 wurde ein Nettoumsatz von 880 Millionen $ erzielt, was eine Verbesserung von über 14 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
Gute Geschäftsergebnisse trotz Lithium-Preisverfall
Die Albemarle Corporation konnte 2019 noch einen Gesamtumsatz von 3,6 Milliarden $ erzielen. Wie viele andere Industrieunternehmen konnten die Ergebnisse im vergangenen Jahr aufgrund der COVID-19 Pandemie nicht erzielt werden. Im dritten Quartal fielen die Umsätze auf 747 Millionen $, dies entspricht 15 % weniger Umsatz als im Vorjahr. Dadurch fielen auch die Ergebnisse pro Aktie um fast 37 %.
Das Unternehmen hat sich entschlossen Kosteneinsparungen in Höhe von 80 Millionen $ im vergangenen Jahr und 120 Millionen US-Dollar in diesem Jahr zu erzielen, um gegen die Folgen der COVID-19 Pandemie anzukämpfen. Um den stetig anwachsenden Markt weiterhin befriedigen zu können, hat sich das Unternehmen zu 50 % an dem Wodgina Lithium-Projekt in Australien beteiligt. Mit einer steigenden Nachfrage nach Lithium und den gesteigerten Produktionsmöglichkeiten, rechnen Analysten mit weit besseren Unternehmensergebnissen in diesem Jahr.
Investoren profitieren in der Lithium Branche von den Dividenden-Aristokraten
Einer der wichtigsten Aspekte bei der Wahl einer Aktie sind die Dividendenauszahlungen des Unternehmens. In der Lithiumbranche wurden in den letzten Jahren gute Dividenden erzielt, aber ein Unternehmen sticht als so genannter Dividenden-Aristokat aus der Menge heraus.
Albermarle hat 26 Jahre lang jedes Jahr lang die Dividende erhöht und hat dadurch den Titel DividendenAristokrat ehrlich verdient. Das Unternehmen hat eine Quartalsdividende von 0,385 $ ausbezahlt, was einer Jahresdividende von 1,54 $ entspricht. Dadurch wurde eine Dividendenrendite von 1,1 % erzielt.
Um das Prädikat Dividenden-Aristokrat verliehen zu bekommen, muss sein Unternehmen 25 Jahre lang jedes Jahr eine höhere Dividende ausbezahlen. Dabei muss beachtet werden, dass in den 25 Jahren Rezessionen und Krisen das Unternehmen bedrohen und dadurch eine klare Ausrichtung des Unternehmens erkannt wird.
Abermale will die Dividendenauszahlung bis 2024 auf mindestens 5 % erhöhen.
Lithium Aktien weiterhin mit positivem Kurspotenzial
Für die Bergbauunternehmen waren die letzten Jahre nicht leicht. Die Preise von Lithium waren in den letzten Jahren starken Kursschwankungen ausgesetzt. Dementsprechend konnten auch bei den Aktienwerten der Unternehmen starken Schwankungen verzeichnet werden.
Die Aktie von Albemarle stieg zum Beispiel von 50 $ im Jahre 2016 bis auf 140 $ im Jahre 2017 an. Durch das Ende des Lithium-Booms und dem Kurseinbruch aufgrund der COVID-19 Krise fiel der Preis der Aktie wieder bis unter 50 $. Aufgrund der aktuellen Nachfrage konnte die Aktie aber dann letzten Monaten wieder aufsteigen und kratzt wieder an der 150 $ Grenze.
Es wird sicher dazu beigetragen haben, dass das Unternehmen eine neue Lithiumhydroxid-Anlage in Australien bauen will. Bis 2025 soll eine jährliche Produktionskapazität von bis zu 100.000 t erreicht werden. Bei den aktuellen Lithiumpreisen würde dies einem Jahresumsatz von über 600 Millionen $ entsprechen.
Lithium Aktien aus Argentinien, Chile, China und Australien
Ein Unternehmen aus Chile, die Sociedad Quimica y Minera (SQM), gehört zu den größten Produzenten von Lithiumsalzen. Das Unternehmen wurde 1926 von der Familie Guggenheim in Chile gegründet. Es wurde 1995 an der New York Börse gelistet und begann 1979 mit der Produktion von Lithiumcarbonat. Das Unternehmen profitiert vor allen Dingen von den weltweit größten Lithiumvorkommen der Welt in Chile.
Das abbaubarer Lithiumvorkommen in Chile wird auf 7,5 Millionen t prognostiziert. Im Vergleich dazu, verfügt China nur über und 3 Millionen t an abbaubaren Lithiumvorkommen.
SQM hat sich als einer der größten Hersteller von Lithium auf dem Weltmarkt etabliert. Vor zwei Jahren konnte eine Vereinbarung mit der chilenischen Regierung getroffen werden, die die Abbaurechte des Unternehmens bis 2025 garantieren. Das ermöglicht dem Unternehmen die derzeitige jährliche Produktion von bis zu 60.000 t Lithium bis ins Jahr 2025 auf mindestens 216.000 t zu erhöhen.
Lithium etabliert sich als wirtschaftlicher Wachstumsmarkt
Mittlerweile beträgt das Lithiumgeschäft über 19 % des Gesamtumsatz von SQM. Der chilenischeChemiekonzern produziert seit seiner Entstehung Düngemittel, deren Verbindungen meistens aus den Salzlagerstätten im Norden von Chile stammen. Die Produkte werden seit Jahren schon in über 100 Länder geliefert und das Unternehmen setzt 89 % des Umsatz durch den Export um.
Expansion im Lithium Bereich garantiert Zukunftschancen
Das chilenische Unternehmen hat erkannt, dass es mit Lithium in Zukunft einen interessanten Absatzmarkt erobern kann. Die Geschäftsführung versucht mit neuen Projekten in Australien, Argentinien und Chile die Marktposition zu verbessern. In Australien soll eine Raffinerie in einem Joint Venture mit der australischen Firma Kidman Resources entstehen.
Mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 12 Milliarden $ ist die chilenische Aktiengesellschaft nicht mehr als kleines Bergbauunternehmen einzustufen. Der Aktienpreis des Unternehmens lag 2015 bei über 63 Dollars und fiel aufgrund der Corona-Krise bis auf 15 $ ab. Im Geschäftsjahr 2020 wird ein Gewinn pro Aktie von 1,23 $ prognostiziert und das Preisziel der Aktie liegt bei 40 $. Analysten prognostizieren ein langfristiges Kursziel von bis zu 65 $.
Lithium Aktien Australien – Orocobre – australianischer Marktführer auf dem Lithium-Markt
Dabei werden im Moment zwei Vorkommen erschlossen, ein Salzsee in Salar Olaroz und eine Mine in Santa-Domingo. Während in dem Salzee in erster Linie Lithium und Kalisalze gefördert werden, soll in der Mine Kupfer, Silber und Gold gefördert werden.
Die Projekte werden gemeinsam mit einem japanischen Konzern durchgeführt, der sich zu einem Drittel an dem Projekt beteiligt hat. Bis jetzt konnten insgesamt 6,4 Millionen t Lithiumcarbonat nachgewiesen werden, die in den nächsten 40 Jahren abgebaut werden können.
Der japanischer Automobilhersteller Toyota hat sich vor zwei Jahren mit 15 % an den Bergbaukonzern beteiligt und will damit mit seinen Lithiumbedarf für die Herstellungvon Elektrofahrzeugen absichern. Das von dem Autohersteller eingebrachte Kapital soll für eine gesteigerte Fördermenge von bis zu 25.000 t im Jahr verwendet werden. Dieses soll zum größten Teil in einer Lithium-Hydrooxid Anlage in Japan aufbereitet werden, damit der Autohersteller die Produktion seiner Autobatterien gewährleisten kann.
Einer der größten Vorteile der Förderung von Lithium in Argentinien sind die günstigen Abbaukosten.
Orocobre kostet der Abbau von 1 t ungefähr 4372 $ und das Unternehmen will die Kosten im Laufe der nächsten Jahre bis unter 3000 $ drücken. Obwohl das Unternehmen im internationalen Vergleich die günstigsten Abbaukosten hat, konnte die Produktion in den letzten Jahren aufgrund eines schlechten Reinheitsgrades teilweise nur zur Hälfte des aktuellen Marktpreises verkauft werden. Außer den Konsequenzen die die COVID-19 Krise hervorgerufen hat, leidet das Unternehmen auch unter der australischen Exportsteuer in Höhe von 8 %.
Trotz der schlechten Marktsituation hat die Aktiengesellschaft im vergangenen Jahr das chilenische Unternehmen Advantage Lithium übernommen, dass bis jetzt noch kein Lithium produziert hat. Durch die komplette Übernahme bekommt Orocobre aber jetzt den Zugriff auf 5 Millionen t nachgewiesene Lithiumreserven und weitere 1,5 Millionen t werden in dem Gebiet vermutet. Die Übernahme wurde durch eine neue Aktienausgabe finanziert, die mit einer bereits genehmigten Kapitalerhöhung einhergeht.
Lithium Produktion unter schlechten Vorzeichen
Die Aktiengesellschaft musste im vergangenen Jahr einen Produktionsrückgang von 5 % verzeichnen. Durch die COVID-19 Pandemie musste die Produktion in der Lithiumfabrik in Argentinien gesenkt werden, was die Kosten um 22 % reduzierte. Durchschnittlich konnten Verkaufspreise von 5520 $ pro Tonne erzielt werden, was einem Verlust von bis zu 47 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dementsprechend fiel auch der Umsatz von 147 Millionen $ auf 77 Millionen US-Dollar ab. Das Unternehmen erzielte dadurch einen Verlust von 0,20 $ pro Aktie, nach dem im Vorjahr noch ein Gewinn von 0,21 $ erzielt wurde.
Im Vergleich zu den andern Lithiumhersteller ist Orocobre mit einer Marktkapitalisierung von 822 Millionen € relativ klein. Das Unternehmen konnte sich aber durch die geringen Produktionskosten relativ gut entwickeln.
Die Aktie von Orocobre konnte an den australischen und kanadischen Börsen im Jahre 2016 noch für 1,50 AUD erworben werden. In den letzten Jahren konnten Höchstpreise bis zu 7,40 AUD erzielt werden, allerdings nur unter immensen Preisschwankungen. Durch die COVID-19 Krise wurde ein Preisverfall bis auf 1,83 AUD erzielt. Aktuell konnte sich die Aktie aber bei 4,00 AUD etablieren und wenn die Lithiumproduktion in den nächsten Jahren ansteigen wird und die günstigen Produktionskosten weiterhin realisiert werden können, entsteht bei dieser Aktie ein exzellentes Renditepotenzial.
Lithium Aktien kaufen unser Fazit: Elektromobilität fördert den Aktienpreis der Lithium-Aktien
Innerhalb der nächsten fünf Jahre wird dieser Markt komplett auf die Elektromobilität umgestellt. Es ist daher nur eine Frage der Zeit, wann die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ansteigt und hohe Mengen an Lithium für die Batterien benötigt werden.
Der Preisboom für Lithium in 2016 und 2017 wurde durch Exspektative Spekulanten hervorgerufen, die auf einen großen Boom in der Elektromobilität hofften. Die Verbraucher reagierten aber noch vorsichtig und dadurch konnte die normale Lithiumförderung den Verbrauch der Automobilindustrie abdecken. Es entstand eine Blase, die sich in den folgenden Jahren mit einem geringen Lithiumpreis entleert hat.
Die Elektromobilität und der generelle Bedarf nach leistungsfähigen Akkus wird in den nächsten Jahren auf eine gesteigerte Lithiumproduktion angewiesen sein, um die immer steigende Nachfrage abzudecken.
Es ist also nur eine Frage der Zeit, wann Nachfrage auch einen Preisanstieg bei dem Rohmaterial auslösen wird. Aus diesem Grund sind Lithium Aktien sicher eine der Aktienwerte, die ein gutes Potenzial für die Zukunft aufweisen. Aus diesem Grund können wir für langfristige Investitionen den Kauf von Lithium Aktien jedem Investor nahelegen, der ein gut ausgewogenes Depot anlegen möchte.
Häufige Fragen zu Lithium Aktien
Ist der Kauf von Lithium Aktien eine sichere Investition?
Welche Renditen können von Lithium Aktien erwartet werden?
Welche Rolle spielen die Dividenden beim Kauf von Lithium Aktien?
Ab welcher Investitionshöhe sind Lithium Aktien interessant?
Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen und anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investment Beratung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte immer wenn möglich eingeholt werden.
